Unsere Beratungsfelder
Wir beraten Sie umfassend in steuerlichen Aspekten für verschiedene Bereiche und Lebenslagen – persönlich, verständlich und mit Blick fürs Detail.
Für Gründerinnen & Gründer
Existenzgründung
Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt viele Entscheidungen mit sich – wir begleiten Sie von Anfang an.
Als Gründerin oder Gründer treten Sie selbst am Markt auf. Die Aufbauphase ist meist langwierig und verlangt Mut. Da ist es gut, einen Partner an der Seite zu haben, der Sie begleitet und Ihnen bei allen steuerlichen Angelegenheiten stets zur Seite steht.
Finanzielle Entscheidungen besprechen Sie am besten mit uns: Durch betriebswirtschaftliche Auswertungen und vorausschauende Planung haben wir die geeigneten Mittel, um Ihre Situation individuell einzuschätzen und mit Ihnen durchzugehen.
- Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung
- Wahl der geeigneten Rechtsform
- Steuerliche Anmeldung beim Finanzamt
- Begleitung bei Bankgesprächen
- Suche nach Fördermitteln
- Begleitung in der Aufbauphase
Struktur mit Weitblick
Rechtsformgestaltung
Die richtige Rechtsform hängt von vielen Faktoren ab – wir finden sie gemeinsam.
Bei der Suche nach der geeigneten Rechtsform stellen wir Ihnen die jeweiligen Vor- und Nachteile dar, ebenso die gesetzlichen Bestimmungen und Pflichten, die in den verschiedenen Formen gelten.
In einem persönlichen Gespräch erläutern Sie uns Ihren Geschäftszweck und den Anlass – etwa eine Gründung oder die Auslagerung einzelner Bereiche in neue Gesellschaften. Anschließend finden wir die optimale Rechtsform, indem wir Ihre Bedürfnisse und Lebenssituation einbeziehen.
- Vergleich der Rechtsformen
- Steuerbelastungsvergleich
- Bewertung der Haftungsrisiken
- Gesetzliche Bestimmungen & Pflichten
- Eigentums- und Führungsfragen
- Gründung und Umwandlung
Übergeben & bewahren
Unternehmensnachfolge
Ein Lebenswerk übergibt man nicht über Nacht – wir planen die Nachfolge mit Weitblick.
Die optimale Planung der Unternehmensnachfolge ist neben privaten, erb- und haftungsrechtlichen Aspekten vor allem eine wichtige steuerrechtliche Thematik. Die Rechtsform spielt dabei eine besondere Rolle.
Auch der geeignete Zeitpunkt und persönliche Merkmale sind wichtige Bausteine, um die Nachfolge auf gesunde Beine zu stellen, Werte zu erhalten und unnötige Steuern zu vermeiden.
- Nachfolgeplanung & Zeitpunktwahl
- Unternehmensbewertung
- Steuern bei der Übergabe
- Übertragung von Anteilen
- Abstimmung mit Erb- & Schenkungsteuer
Immobilien clever versteuern
Vermietung & Verpachtung
Bei Mieteinkünften steckt das Optimierungspotenzial oft im Detail.
Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind in der Einkommensteuer-Erklärung gesondert auszuweisen. Schon bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten lässt sich optimieren – etwa über die jährliche Abschreibung, die bei denkmalgeschützten Häusern höher liegen kann als bei einem Neubau.
Auch die Umsatzsteuer spielt eine Rolle: Grundsätzlich ist die dauerhafte Vermietung umsatzsteuerfrei, unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch zur Umsatzsteuer optiert werden. Wir beraten Sie – auf Wunsch bereits vor dem Kauf – und ermitteln Ihre ehrliche Nettorendite.
- Ermittlung der Einkünfte (V&V)
- Abschreibung & Anschaffungskosten
- Option zur Umsatzsteuer
- Beratung bereits vor dem Kauf
- Berechnung der Nettorendite
- Beratung bei Schenkung & Erbschaft
Für Praxis & Heilberufe
Ärzte & Heilberufe
Praxen unterliegen besonderen steuerlichen Regeln – wir kennen sie.
Niedergelassene Ärzte und Therapeuten stehen einem starken Wandel im Gesundheitswesen gegenüber. Neben der therapeutischen Leistung zählt der nachhaltige kaufmännische Erfolg – dafür ist eine fundierte steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung immer wichtiger.
Ob flexible Arbeitsmodelle wie Job-Sharing-Gemeinschaften oder die Eröffnung der eigenen Praxis: Gerade am Anfang stehen viele steuerliche Entscheidungen an, bei denen wir Sie gerne begleiten.
- Praxisgründung und -übernahme
- Abgrenzung freiberuflich / gewerblich
- Gewerbesteuer (Abfärbetheorie)
- Umsatzsteuer bei Heilleistungen
- Ärztliche Kooperationen
- Gewinnermittlung (EÜR)
Im Erbfall
Erbschaftsteuer
Im Erbfall behalten wir die steuerlichen Fragen für Sie im Blick.
Wenn Vermögen von Todes wegen übergeht, stellt sich die Frage nach der Erbschaftsteuer. Ob und in welcher Höhe sie anfällt, hängt insbesondere vom Verwandtschaftsverhältnis, von den persönlichen Freibeträgen und von der Bewertung des Nachlasses ab.
Ein wesentlicher Punkt ist die zutreffende Bewertung des geerbten Vermögens – etwa von Immobilien, Kapital- oder Betriebsvermögen. Wir ermitteln die maßgeblichen Werte, prüfen Freibeträge und Steuerbefreiungen, erstellen die Erbschaftsteuererklärung und prüfen den Steuerbescheid. So behalten Sie in einer belastenden Situation den Überblick.
- Erstellung der Erbschaftsteuererklärung
- Bewertung von Immobilien & Betriebsvermögen
- Prüfung der persönlichen Freibeträge
- Steuerbefreiungen (z. B. Familienheim)
- Prüfung des Steuerbescheids
- Gestaltung bereits zu Lebzeiten
Übertragung zu Lebzeiten
Vermögensübertragung
Vermögen zu Lebzeiten steueroptimiert weitergeben.
Wer Vermögen frühzeitig überträgt, kann Steuern deutlich senken und die Übergabe in Ruhe gestalten. Durch die vorweggenommene Erbfolge lassen sich die persönlichen Freibeträge mehrfach nutzen, da sie alle zehn Jahre erneut zur Verfügung stehen.
Wir beraten Sie, wie Sie Immobilien, Unternehmensanteile oder Kapitalvermögen sinnvoll übertragen. Gestaltungen wie der Nießbrauch ermöglichen es, Erträge weiter zu beziehen, obwohl das Vermögen bereits übertragen wurde – eng abgestimmt mit der Erbschaft- und Schenkungsteuer.
- Beratung zur vorweggenommenen Erbfolge
- Nutzung der Freibeträge (alle zehn Jahre)
- Erstellung der Schenkungsteuererklärung
- Gestaltung mit Nießbrauch und Wohnrecht
- Übertragung von Immobilien & Anteilen
- Abstimmung mit der Erbschaftsteuer
Sprechen wir über Ihr Thema.
Ob Gründung, Immobilie oder Übertragung von Vermögen – wir beraten Sie persönlich und finden die passende Lösung.